Aide – COMMENT FAIRE

Le fichier d’aide est accessible via l’icône d'aide dans les différentes pages du site Web. Le fichier aide contient une explication pour toutes les fonctions d'administration. Sous le titre de chaque section d’aide, l’emplacement où trouver la fonctionnalité correspondante est affiché. La location est en italique et précédée du symbole >.

Navigation dans Cash Drive

La navigation dans Cash Drive se fait via le menu principal (barre horizontale) et les sous-menus sont affichés à la gauche ou directement sous le menu horizontal selon la taille de l’écran. Lorsque vous naviguez dans un niveau supérieur (par exemple : voir le profil utilisateur), Cash Drive affichera  un fil d’Ariane cliquable directement sous le menu horizontal. En plus du menu, vous pouvez aussi utiliser les boutons « Actions rapides » depuis la page d’accueil. Les actions s'affichant via la page d'accueil peuvent être définies dans les préférences personnelles (Profil > Paramètres > Actions du tableau de bord). La « recherche rapide » (en haut, à droite) peut être utilisée pour trouver rapidement un utilisateur, un contact ou une annonce. Les opérations ayant rapport aux utilisateurs peuvent être effectuées en se rendant dans la section Actions du profil des utilisateurs ( ex. effectuer un paiement, envoyer un message).

Mettre à jour votre profil

Menu : Profil ou menu en haut à droite en cliquant sur l'icône de la personne

Cliquer sur Modifier pour éditer les champs du profil. Pour ajouter ou retirer des adresses, des numéros de téléphones et des images, choisissez l’onglet approprié (lorsque vous êtes en mode édition du profil).

Afficher les informations de votre compte

Menu : Banque > Mes comptes

À cet endroit, vous pouvez afficher les informations de votre/vos compte/s telles que le solde et les paiements. Dans les options avancées, vous pouvez filtrer les paiements en fonction de critères spécifiques. En cliquant sur un paiement, vous consulterez les détails du paiement.

Effectuer un paiement

Menu : Banque > Paiements

Sur cette page, vous pouvez faire un paiement à un autre utilisateur ou au système.

Recherche d’utilisateurs

Menu : Utilisateurs > Rechercher ou via le menu du haut : Recherche rapide

À partir de cette page, vous pouvez chercher des membres. La fonction recherche de membres, fouille dans tous les champs du profil d’un membre. Dans les options avancées, vous pouvez filtrer via des critères spécifiques. Vous pouvez utiliser plus qu'un mot-clé dans la recherche. Vous pouvez aussi rechercher parmi tous les utilisateurs sans utiliser de mots-clés.

Rechercher une annonce

Menu : Marché > Parcourir les annonces ou dans le menu en haut à droite : Recherche rapide

Sur cette page, vous pouvez chercher dans les annonces. Vous pouvez utiliser la recherche par mots-clés pour chercher à l’aide de plus d’un mot-clé. Si vous n’indiquez rien dans le champ des mots-clés, alors le système cherchera parmi toutes les annonces. Pour voir une liste des catégories d’annonces, vous pouvez cliquer sur « Parcourir les catégories ». Avec l’option avancée, vous pouvez filtrer les annonces selon des critères spécifiques. Lorsque vous cliquez sur une annonce, vous avez accès à tous les détails de l'annonce. Sur la page détaillée, vous pouvez atteindre directement le profil de l’utilisateur (annonceur) ou poser une question pour obtenir des renseignements additionnels.

Déposer une annonce

Menu : Marché > Mes annonces > Nouveau

Sur cette page, vous pouvez déposer une nouvelle annonce. Tous les champs sont explicites. Assurez-vous d’insérer une image en cliquant sur le lien « Ajouter une image ». Vous pouvez mettre à jour vos annonces à cliquant sur « l’icône d'édition ». En mode Éditon, vous avez une page (via un onglet) pour les images. La première image de la liste s’affichera depuis la page de recherche principale.

Mes intérêts pour les annonces

Menu : Marché > Mes intérêts

Sur cette page, vous pouvez indiquer le type d’annonces qui vous intéressent et recevoir des notifications lorsqu’une nouvelle annonce correspondant à vos préférences est ajoutée. Vous pouvez définir comment recevoir les notifications via la page Profil > Paramètres > Notifications.

Messages Menu : Profil > Information > Messages ou via le menu du haut : L'icône enveloppe Cash Drive a un système de messagerie interne. Vous pouvez faire parvenir un message à un utilisateur ou à l’administrateur (l'organisation). Lorsque vous faites parvenir un message à l’administrateur, vous devez indiquer une catégorie (ex. support, demande de prêt, plainte). Les administrateurs et les courtiers peuvent envoyer des messages individuels ou en lot (publipostage) à des groupes d’utilisateurs.

Notifications

Menu : Profil > Information > Notifications ou via le menu en haut à droite : Icône avec la cloche

Cette page affiche une liste avec l’historique de vos notifications. Des notifications peuvent être envoyées pour des événements provenant :
- Les comptes : paiements reçus, modification à la limite de crédit
- Les annonces : Expiration d’une annonce, annonce correspondant à vos intérêts
- Les accès : Mot de passe bloqué, mot de passe désactivé
- Les références : Références reçues, références modifiées

Afficher des documents

Menu : Profil > Information > Documents

Sur cette page, vous pouvez afficher des documents. Ce peut être des documents dynamiques (formulaire Web) ou statistiques tels que des PDF ou d’autres fichiers. Les documents peuvent être gérés par l’administrateur, ou parfois par l’utilisateur (selon les permissions accordées).

Afficher et donner des références

Menu : Profil > Information > Références ou en consultant le profil d'un l’utilisateur > Actions

Le système de références est un système pour noter les utilisateurs. Un utilisateur peut laisser une référence à d’autres usagers. La référence est un nombre sur une échelle prédéfinie, et un commentaire personnel. Un utilisateur peut consulter les références données à d’autres utilisateurs, ainsi que celles qu’il a reçues.

Contacts

Menu : Utilisateurs > Mes contacts ou via le menu en haut à droite : Recherche rapide

Ici vous pouvez gérer (ajouter ou supprimer) vos contacts. Sélectionner un contact de la liste vous conduit immédiatement à son profil. Depuis la page profil vous pouvez effectuer des actions concernant cet utilisateur (ex. effectuer un paiement ou envoyer un message).

Paramètres des notifications

Menu : Profil > Paramètres > Notifications

Des notifications peuvent être générées dans Cyclos lorsqu’un statut est modifié ou une opération a été effectuée. Exemples : un paiement reçu, une modification du solde, modification à la limite de crédit, références reçues, etc. Les notifications peuvent être envoyées sous forme de courriels et dans le futur, d’autres voies de communication seront ajoutées (SMS, USSD).