Ayuda - ¿Cómo hacer?

Es posible acceder al archivo de ayuda a través del ícono de ayuda ubicado cada ventana (ángulo superior derecho). Esta ayuda contiene una explicación de todas las funciones de usuario. Directamente bajo el título de cada sección de ayuda, se muestra la ubicación dónde encontrar la función descrpita. La ubicación se muestra en letra cursiva y con el signo > delante.

Navegación en el sistema

La navegación en el sistema se realiza a través de un menú principal (barra horizontal) y sus correspondientes submenús, que se muestran a la izquierda de la ventana, o directamente bajo el menú horizontal, dependiendo del tamaño de la pantalla.
Al navegar por más de un nivel (por ejemplo: ver perfil de usuario), Cyclos mostrará un árbol con la ruta de navegación completa, directamente bajo el menú horizontal.

Además del menú, usted puede utilizar las "acciones rápidas" mostradas y disponibles en la página de inicio.
Las acciones que se mostrarán en esta página se pueden definir a través de las preferencias locales (Personal> Configuración> Panel de acciones).
La "búsqueda rápida" (ubicada arriba a la derecha) se puede utilizar para buscar rápidamente: usuarios, contactos o anuncios.
Las operaciones relacionadas con usuarios, pueden realizase a través del perfil del usuario deseado (Perfil> sección Acciones). Por ejemplo, realizar un pago o dar una referencia.

Actualizar perfil

Menú: Personal> Perfil, o menú superior derecho: Ícono de perfil (persona)

Haga click en el botón Modificar para editar los campos de perfil.
Para agregar y/o eliminar direcciones, teléfonos e imágenes, por favor seleccione la ficha correspondiente (en el modo Modificar perfil).
Confirme los cambios realizados haciendo click en el botón "Guardar".

Información de cuentas

Menú: Banca> Mis cuentas - Información de cuentas

Esta página muestra una lista con todas las Cuentas que usted posee en el sistema.
Se muestran los siguientes datos:

1. Cuenta: Nombre de la cuenta.
2. Saldo de la cuenta: Saldo actual de la cuenta en su respectiva moneda.

Haga click sobre la cuenta deseada para acceder (y visualizar) a sus detalles y movimientos.

Movimientos de la cuenta

Menú: Banca> Mis cuentas - Información de cuentas - Cuenta

En esta página usted puede visualizar toda la información (historial) de su cuenta, como sus saldos, límites y respectivos movimientos.
En la parte superior se muestra la siguiente información:

1. Saldo (contable): Saldo actual de la cuenta en su respectiva moneda.
2. Monto reservado: Esta cantidad es reservada temporalmente, y NO podrá utilizarse para realizar pagos. Por lo tanto el Monto reservado es restado del Saldo disponible.
   Este monto puede ser generado debido a la existencia de transacciones pendientes de autorización, o de una reserva para pagos agendados, futuros intereses periódicos, comisiones, u otros cargos (tasas).
3. Máximo saldo negativo: Es el límite de crédito mínimo establecido para la cuenta. Esto quiere decir que aunque se trata de un número positivo, de existir, indicará el saldo más bajo (negativo) que la cuenta puede alcanzar.
   O sea:
   - Si es igual a cero(0), NO se mostrará y la cuenta no podrá poseer saldo negativo.
   - Si es mayor a cero(0), se mostrará y se constituirá en el saldo más bajo (negativo) que la cuenta puede alcanzar.
   
   
4. Máximo saldo positivo: Es el límite de crédito máximo establecido para la cuenta. De existir, indicará el saldo más alto (positivo) que la cuenta puede alcanzar. Si es igual a cero(0), NO se mostrará.
5. Saldo disponible: Es el saldo disponible para gastar/utilizar.
   El saldo disponible es calculado, y dependerá de la existencia de un "Monto reservado" y de un "Máximo saldo negativo".
   Si existe un Monto reservado, el Saldo disponible será igual al Saldo de la cuenta menos el Monto reservado.
   Ejemplo: si tengo un saldo de la cuenta de 1000 y un monto reservado de 200, el saldo disponible será de 800.
   
   Si existe un Límite mínimo de crédito, el saldo disponible será calculado como:
   - Si el saldo de la cuenta es positivo, el saldo disponible será igual al límite mínimo de crédito más el saldo de la cuenta.
   Saldo disponible = Límite mínimo de crédito + Saldo de la cuenta.
   Ejemplo: si tengo un saldo de la cuenta de 500 y un límite mínimo de crédito de 2000, el saldo disponible será de 2500.
   
   - Si el saldo de la cuenta es negativo, el saldo disponible será igual al límite mínimo de crédito menos el saldo de la cuenta.
   Saldo disponible = Límite mínimo de crédito - Saldo de la cuenta.
   Ejemplo: si tengo un saldo de la cuenta de -500 y un límite mínimo de crédito de 2000, el saldo disponible será de 1500.
   
   

A través de las opciones de búsqueda, "Simple" o "Avanzada", usted puede filtrar movimientos por criterios específicos.
Es posible filtrar transacciones por:

1. Filtro de transacción
2. Descripción
3. Movimientos (Todos / Céditos / Débitos)
4. Período
5. Usuario
6. Número de transacción

Al hacer click sobre un pago/transacción, se mostrarán sus detalles.

Detalles de transacción

Menú: Banca> Mis cuentas - Información de cuentas - Cuenta - Transacción

Esta página muestra los detalles de la transacción seleccionada.
Usted puede imprimir los detalles de la transacción, presionando el botón "Imprimir".
De existir un pago "padre" o un pago "hijo" (por ejemplo: pago de comisión o tasas), se mostrará en la parte inferior de la ventana.

Realizar un pago

Menú: Banca> Pago - A usuario / A sistema

En esta página usted puede realizar un pago a otro usuario, o un pago a una cuenta del sistema.

Las diferentes formas existentes de efectuar pagos poseen algunos elementos comunes.
A continuación, se muestran los elementos comunes que pueden aparecer en su ventana de pago.
Normalmente, usted debe completar la cantidad (Monto), una Descripción, y hacer click en el botón "Aceptar".
Sin embargo, existen casos en los que deberá completar adicionalmente otros campos.
Tenga en cuenta que es importante seleccionar y completar, todos los campos y las opciones en el orden correcto, es decir, de arriba hacia abajo:

1. Cuenta origen: Si usted posee más de una cuenta, debe seleccionar la cuenta (origen) desde la que realizará el pago. El sistema muestra los saldos correspondientes a sus cuentas.
2. Monto: Introduzca el monto exacto del pago.
3. Para (usuario destino): Si el pago es a otro usuario, y éste no se deduce del contexto, usted deberá ingresar, ya sea el Código o el Nombre del usuario (campos auto-completables) al que le desea efectuar el pago.
4. Tipo de transacción: Si usted posee más de un tipo de transacción disponible, deberá elegir el tipo de transacción a utilizar, de la correspondiente lista desplegable.
5. Agendado: Si son permitidos los pagos agendados para este tipo de transacción, usted puede hacer que el pago sea agendado/programado (automáticamente) para una fecha futura, o en varios pagos periódicos (cuotas) en fechas futuras. Por más información, consulte la ayuda sobre pagos agendados.

Luego de "Aceptar" el pago, se le solicitará una confirmación.
El monto será transferido directamente desde su cuenta a la cuenta del receptor.
La transacción aparecerá en el historial de la cuenta de ambas partes; para el emisor (origen/pagador) en rojo con signo negativo (-), y para el receptor (destino) en color negro.

Verificación del pago

En esta ventana se le solicitará la confirmación del pago que usted acaba de ingresar.
Verifique la información ingresada, y si todo está correcto, haga click en el botón "Confirmar".
Si usted cometió un error, puede retornar a la ventana anterior, a través de la ruta de navegación.

Pagos agendados

Menú: Banca> Mis cuentas - Pagos agendados

Aquí usted puede buscar los pagos agendados existentes en el sistema.
Los siguientes campos (filtros) en el formulario de búsqueda pueden ser especificados/utilizados. Tenga en cuenta que un filtro en blanco, devolverá como resultado todos los valores posibles para dicho campo.

1. Cuenta: Seleccione un tipo de cuenta en el menú desplegable. Este campo sólo será visible si existe más de un tipo de cuenta disponible.
2. Estado: "Abierto/bloqueado" o "Cerrado/cancelado".
3. Período: Usted puede especificar un rango de fechas aquí.
4. Usuario: Es posible especificar el usuario al que corresponden los pagos a buscar. Campo auto-completado.

Buscar usuarios

Menú: Usuarios> Buscar, o menú superior derecho: Búsqueda rápida

En esta página usted puede realizar búsquedas de usuarios.
La búsqueda se realiza sobre todos los campos del perfil de usuario.
A través de las opciones de búsqueda avanzada (botón Avanzada), usted puede filtrar usuarios por criterios específicos.
Es posible utilizar más de una palabra clave en la búsqueda. También es posible buscar todos los usuarios, no especificando una palabra clave.

Ver perfil de usuario

El perfil de un usuario contiene toda su información personal.
El perfil muestra datos personales del usuario como: código y nombre, correo electrónico, teléfonos, imágenes, etc.
El 'Código de usuario' es la denominación o código identificativo con el que el usuario se conecta a Cyclos.
El 'Nombre' es el verdadero nombre del usuario.

Debajo de los datos personales del usuario, se despliegan los bloques "Actividad" y "Acciones":

1. Actividad: Muestra un resumen de la información relacionada con la actividad del usuario en el sistema, como por ejemplo: referencias, calificaciones, anuncios, productos de tienda virtual, etc.
2. Acciones: Muestra las acciones que usted puede realizar en relación con este usuario, como por ejemplo: realizar pago, enviar mensaje, ver anuncios, ver y dar referencias, etc.
   La disponibilidad de las acciones puede variar, dependiendo de la configuración y permisos definidos.
   Para una explicación más detallada, debe consultar la ayuda específica sobre cada acción, dentro de su ventana correspondiente.

Contactos

Menú: Usuarios> Mis contactos, o menú superior derecho: Búsqueda rápida

En esta página usted puede administrar (agregar y eliminar) contactos.
Al hacer click sobre un contacto de la lista, usted accederá directamente al perfil de usuario.
Desde el perfil es posible realizar diferentes acciones con el usuario (por ejemplo: realizar pagos o enviar mensaje).

Buscar anuncios

Menú: Comercio electrónico> Anuncios - Buscar anuncios, o menú superior derecho: Búsqueda rápida

En esta página usted puede realizar búsquedas de anuncios.
Es posible utilizar la opción de búsqueda por palabras clave, indicando una o más palabras clave. Si usted deja el campo de palabras clave en blanco, se buscarán todos los anuncios. Para visualizar la lista de las categorías de anuncios disponibles, puede seleccionar el botón "Navegar categorías".
A través de las opciones de búsqueda avanzada (botón Avanzada), usted puede filtrar anuncios por criterios específicos.
Al hacer click sobre un anuncio específico, se mostrarán sus detalles. En la página de detalles del anuncio, usted puede acceder directamente al perfil del usuario (propietario), o realizar una pregunta sobre el anuncio.

Mis anuncios

Menú: Comercio electrónico> Anuncios - Mis anuncios

Aquí usted puede visualizar y gestionar sus anuncios en el sistema.
En esta página es posible:

1. Buscar anuncios filtrando por "Palabras clave" o por el "Estado" del anuncio.
2. Ordenar los anuncios filtrados por: fecha, relevancia, mayor precio, menor precio.
3. Crear nuevos anuncios, presionado el botón "Crear".

Crear nuevo anuncio

Menú: Comercio electrónico> Anuncios - Mis anuncios - Crear

En esta página usted puede crear un nuevo anuncio.
Todos los campos se explican por sí mismos.
Asegúrese de insertar al menos una imagen, seleccionando el enlace "Agregar imagen".
Usted puede actualizar sus anuncios, haciendo click en el ícono de 'Modificación' correspondiente.
El modo de Modificación contará con una página (pestaña) para el mantenimiento de las imágenes del anuncio. La imagen ubicada en la parte superior de la lista, se mostrará en la ventana principal de búsqueda.

Mis anuncios de interés

Menú: Comercio electrónico> Anuncios - Anuncios de interés

En esta página usted puede definir anuncios de su interés, y recibir notificaciones cuando alguien publica en el sistema un nuevo anuncio que coincida con sus criterios (intereses).
Usted puede definir cómo se enviarán las notificaciones correspondientes en: Preferencias> Notificaciones.

Mis compras

Menú: Comercio electrónico> Anuncios - Mis compras

Aquí usted puede buscar, filtrar y visualizar sus compras en el sistema.
Las compras pueden filtrarse por:
- Estado
- Período
- Vendedor
- Orden

Preguntas sin respuesta

Menú: Comercio electrónico> Anuncios - Preguntas sin respuesta Menú: Comercio electrónico> Tienda virtual - Preguntas sin respuesta

En esta página se muestran las preguntas existentes, realizadas o recibidas, sobre anuncios, productos y servicios, que se encuentran pendientes de respuesta.

Mis productos y servicios

Menú: Comercio electrónico> Tienda virtual - Mis productos y servicios

Aquí usted puede visualizar y gestionar sus productos y servicios (tienda virtual) en el sistema.
En esta página es posible:

1. Buscar anuncios filtrando por "Palabras clave", "Número de producto", o por el "Estado" del anuncio.
2. Ordenar los anuncios filtrados por: fecha, relevancia, mayor precio, menor precio.
3. Crear nuevos anuncios, presionado el botón "Crear".

Crear nuevo anuncio de Tienda virtual

Menú: Comercio electrónico> Tienda virtual - Mis productos y servicios - Crear

En esta página usted puede crear un nuevo anuncio de Tienda virtual.
Todos los campos se explican por sí mismos.
Asegúrese de insertar al menos una imagen, seleccionando el enlace "Agregar imagen".
Usted puede actualizar sus anuncios de Tienda virtual, haciendo click en el ícono de 'Modificación' correspondiente.
El modo de Modificación contará con una página (pestaña) para el mantenimiento de las imágenes del anuncio. La imagen ubicada en la parte superior de la lista, se mostrará en la ventana principal de búsqueda.

Mis ventas

Menú: Comercio electrónico> Tienda virtual - Mis ventas

Aquí usted puede buscar, filtrar y visualizar sus ventas en el sistema.
Las ventas pueden filtrarse por:
- Estado
- Período
- Comprador
- Orden

A través de esta página, si usted posee los permisos correspondientes, es posible generar una nueva venta.
Para ello debe presionar el botón "Agregar".
Luego debe seleccionar el usuario "comprador", la moneda de la venta, y presionar el botón "Continuar".
A continuación se desplegará una página donde usted debe crear la orden correspondiente a la venta.
Dicha orden puede ser enviada al comprador para su aprobación, o guardada como un borrador.
(ver punto siguiente - Crear orden)

Crear orden (de venta)

Menú: Comercio electrónico> Tienda virtual - Mis ventas - botón Agregar Aquí usted puede crear una nueva orden de venta, para el usuario seleccionado.
Para ello deberá:

1. Seleccionar los Productos que desea vender, a través del botón "Agregar".
2. Completar la Información de entrega (método, precio, tiempo, dirección, etc.).
3. Incluir Comentarios sobre la venta si lo desea.

Al finalizar, usted puede:

1. Presionando el botón "Enviar al comprador", enviar la orden de venta al comprador para su aprobación.
   Si el comprador aprueba la orden, se ejecutará y convertirá en una venta confirmada.
   
2. Presionando el botón "Guardar borrador de venta", guardar la orden de venta como un borrador, para su posterior envío.

Métodos de entrega

Menú: Comercio electrónico> Tienda virtual - Métodos de entrega

En esta página usted puede visualizar y gestionar sus métodos de entrega en el sistema.
Usted puede crear nuevos métodos de entrega, presionando el botón "Crear".

Ver / Crear método de entrega

Menú: Comercio electrónico> Tienda virtual - Métodos de entrega - botón Crear

Aquí usted puede crear un nuevo método de entrega, modificar o simplemente visualizar uno ya existente.
Un método de entrega posee la siguiente información:
- Nombre
- Tipo (Fijo/Negociado)
- Precio
- Habilitado (Si/No)
- Tiempo de entrega
- Detalles

Haga click en el botón "Guardar" para confirmar sus cambios.

Configuración de Tienda virtual

Menú: Comercio electrónico> Tienda virtual - Configuración

En esta página usted puede definir la configuración de su Tienda virtual.
Los datos a definir son los siguientes:

1. Número de producto: Es posible establecer su "Tipo de generación" como: 'Generado' o 'Manual'.
2. Número de orden: Es posible personalizarlo, definiendo: 'Prefijo', 'Largo' y 'Sufijo'.

Mensajes

Menú: Personal> Información - Mensajes, o menú superior derecho: Ícono de mensajes (carta) Cyclos posee un sistema de mensajería interna.
Usted puede enviar mensajes a usuarios o a la administración (organización).
Al enviar un mensaje a la administración, deberá seleccionar una categoría de mensaje (por ejemplo: consulta, soporte, préstamo).
Los administradores y brokers pueden enviar mensajes individuales y mensajes masivos a grupos de usuarios.

Notificaciones

Menú: Personal> Información - Notificaciones, o menú superior derecho: Ícono de notificaciones (Campana)

Las notificaciones pueden ser generadas en Cyclos cuando un estado es modificado, o una actividad ha sido realizada.
Por ejemplo: pago recibido, cambio de límite de crédito, referencia recibida, etc.
Las notificaciones son enviadas por correo electrónico y mensajería interna; en el futuro otros canales serán agregados (SMS, USSD).

Ver y dar referencias

Menú: Personal> Información - Referencias, o Perfil de usuario> Acciones

Cyclos posee un sistema de referencias (valoraciones) entre usuarios.
El usuario puede asignar una referencia a otros usuarios.
La referencia consiste en una valoración utilizando una escala de valores predefinidos, y un comentario personal.
El usuario puede visualizar sus las referencias dadas a otros usuarios, así como las referencias recibidas.

Calificaciones

Menú: Personal> Información - Calificaciones, o Perfil de usuario> Acciones

Esta página muestra una lista con las calificaciones de transacciones, dadas y recibidas.
Si selecciona el botón de opción "Recibidas", visualizará el número de calificaciones recibidas con sus respectivos valores asociados, en los últimos 30 días, y para el período total como usuario en el sistema.
En la parte inferior de la lista, se muestra el número total de calificaciones y el porcentaje de las que han sido positivas.
Si selecciona el botón de opción "Dadas", visualizará el número de calificaciones efectuadas por usted con sus valores asociados, en los últimos 30 días, y para el período total como usuario en el sistema.
Para visualizar los pagos que se encuentran en espera para ser calificados, haga click en el botón "Pagos pendientes de calificación".

Ver documentos

Menú: Personal> Información - Documentos

En esta página usted puede visualizar sus documentos.
Pueden ser documentos dinámicos (formularios Web) o documentos estáticos, como PDF y otros archivos.
Los documentos pueden ser gestionados por el administrador, y opcionalmente también por el mismo usuario (dependiendo de los permisos correspondientes).

Imágenes de contenido

Menú: Personal> Información - Imágenes de contenido

Aquí usted puede visualizar y cargar/subir sus imágenes.
Estas imágenes pueden ser utilizadas en todos las acciones del sistema en las que se permita utilizar un editor de texto enriquecido, como por ejemplo: mensajes, anuncios, etc.

Administrar mis contraseñas

Menú: Personal> Configuración - Contraseñas

En esta página usted puede administar sus contraseñas en el sistema.
Se muestran los siguientes datos:

1. Tipo: Nombre del tipo de contraseña.
2. Estado: Estado en el que se encuentra actualmente la contraseña.
3. Acciones: Se despliegan las posibles acciones a realizar sobre la contraseña (ej. modificar, deshabilitar, etc.).

Acceso a canales

Menú: Personal> Configuración - Acceso a canales

Aquí usted puede habilitar y deshabilitar los canales a los que tendrá acceso/utilizará en el sistema.

Configurar calificaciones

Menú: Personal> Configuración - Configuración de calificaciones

En esta página usted puede crear una lista de usuarios, para los cuales no funcionarán las calificaciones.
Dichos usuarios serán ignorados para la calificación de transacciones.
Normalmente esta funcionalidad es utilizada para usuarios con los que se transacciona de forma frecuente, con el fin de evitar la obligación de calificar cada compra/venta.

Para agregar un nuevo usuario "ignorado", debe buscarlo a través del campo "Seleccionar usuario" y luego agregarlo a la lista presionando el botón "Agregar usuario".

Panel de acciones

Menú: Personal> Configuración - Panel de acciones

En esta página usted puede definir y ordenar los íconos que se mostrarán en su panel de acciones.
El panel de acciones es desplegado en la página principal (inicio) del sistema. Aquí es posible agregar, quitar u ordenar las acciones del sistema (íconos) disponibles en él.

Configurar notificaciones

Menú: Personal> Configuración - Configuración de notificaciones

Esta página muestra una lista con la configuración de sus notificaciones.
Las notificaciones corresponden a los posibles siguientes eventos en el sistema:
- Calificaciones y referencias: Calificación recibida, referencia modificada, etc.
- Anuncios: Venta realizada, artículo no disponible, etc.
- Cuentas: Pago recibido, límite de crédito modificado, etc.
- Acceso: Contraseña bloqueada temporalmente, etc.

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